A股多板块呈现积极发展态势
2025-09-11 22:06:30 来源: 和讯网
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今日算力板块大涨，得益于甲骨文炸裂业绩及指引，其连续上修未来5年业绩，增强英伟达相关指引置信度，推理生态大规模崛起。受益产业趋势的有PCB、光模块等企业，当前大逻辑仍在，但高位分歧加剧。弱景气强预期的液冷和电源明年或迎需求爆发，作者调研成果将后续分享。自主可控方面，长存长鑫明年订单增速或超50%，大基金三期将投资，国产DUV量产可期。锂电板块因宁德锂矿复产调整，储能估值有修复逻辑，6F现供不应求，26Q4或真正紧缺。
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