探路者拟向实控人方定增募不超19.3亿元 发行价7.28元

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中国经济网北京8月26日讯 探路者(300005.SZ)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币193,000.56万元(含本数)，扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式。

本次发行的发行对象为公司实际控制人李明及其控制的企业北京通域合盈投资管理有限公司(简称“通域合盈”)，二者拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

本次向特定对象发行股票的价格为7.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过265,110,655股(含本数)。

本次发行股票的发行对象为李明及其控制的企业通域合盈。截至预案出具日，李明控制公司120,888,353股股份，间接控制比例为13.68%，为公司实际控制人；通域合盈系公司现控股股东北京通域众合科技发展中心(有限合伙)(简称“通域众合”)的执行事务合伙人，李明持有通域合盈60%的股权。根据《创业板上市规则》，本次发行构成关联交易。

本次发行前，公司总股本为883,702,186股。通域众合直接持有公司51,691,257股股份，占公司本次发行前总股本的5.85%；北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙)(简称“通域基金”)直接持有公司68,921,672股股份，占公司本次发行前总股本的7.80%，根据《表决权委托协议》，通域基金将其所持股份对应的表决权委托给通域众合；宁波百益钎顺管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“百益钎顺”)直接持有公司275,424股股份，占公司本次发行前总股本的0.03%，根据《一致行动协议》，百益钎顺将其所持股份对应的表决权委托给通域众合，通域众合总共控制公司股份占公司股份总额的13.68%，为公司控股股东。李明通过控制通域众合从而间接控制公司120,888,353股股份，间接控制为13.68%，为公司实际控制人。

针对本次向特定对象发行股票，通域合盈认购数量不超过185,577,458股(含本数)，李明认购数量不超过79,533,197股(含本数)。本次向特定对象发行股票完成后，公司的股权结构将相应发生变化，公司原有股东持股比例会有所变动。公司控股股东由通域众合变更为通域合盈，通域众合控制的公司股权比例变为10.52%；通域合盈直接持有公司的股权比例为16.15%，通过通域众合控制的公司股权比例为10.52%，通域合盈直接和间接控制公司的股权比例合计为26.68%。本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。